【小盘轮动】— 股票基本面（A股优质公司） 本策略立足于深度基本面研究，旨在发掘 A 股市场中具备长期增长潜力的优质公司。我们坚信，卓越的盈利质量是企业价值的基石，而合理的估值是构建投资组合安全边际的关键。策略通过系统化的方法，在广阔的 A 股市场中筛选出兼具成长性与价值性的投资标的，力求捕捉企业价值增长的核心驱动力。 策略采用相对集中的持仓风格，聚焦于通过严格筛选的核心标的，以追求更高的 Alpha 潜力。结合周度频率的动态调整，策略能够对市场变化和基本面信息做出及时响应，持续优化组合的风险收益比，致力于在控制下行风险的同时，把握结构性投资机会。 本策略的风险收益特征定位为积极型。由于持仓相对集中且调仓较为积极，组合的预期波动率和潜在回撤可能高于市场平均水平。该策略适合风险承受能力较强、追求长期资本增值的投资者，旨在力争实现超越市场基准的回报。 • 持仓风格：偏集中，聚焦高信念度标的 • 调仓频率：周度，动态优化组合 • 风险定位：积极型，预期波动与回撤较高 • 回测区间：2021.01.01 - 2024.12.09 风险提示：历史表现不代表未来，策略存在回撤风险。本说明仅供参考，不构成投资建议。